在森林的深处，有一个妖精和昆虫们的乐园。在这里，森林精灵波波、甲虫的王者希金和许多其他昆虫和睦地生活着。　　但是和平的景象并没有持续很久，一个神秘魔法师创造的黑暗改造虫入侵了这里，破坏了这里的平衡，波波和希金要站出来为守护森林的和平而战。敌人是有红眼睛并且很凶残的甲虫达以及迷一样的首领们。他们用各种各样的方法想夺取波波所拥有的“保护者的证明”。他们到底在策划什么呢？波波和森林的异变有关系吗？这一切都将通过波波的旅程逐渐变得明朗起来……波波身上背负着拯救森林的使命，从不明白世界的黑暗面，到在长时间的旅行中渐渐成长。