晓星是苍龙武馆的少东家，使用苍龙拳行走江湖，本来是个无忧无虑的人，父亲让他去上海读书，他却偷偷跑去学音乐，但他很有武术天分；直到巫马（赵文卓饰）出现，自己心爱的女人子规（胡杏儿饰）却爱着巫马，自己的父亲在与巫马比武中突然去世，这些都让他开始变得不辩是非，一心只想报仇。　　遭父母遗弃的巫马，自幼在荒野挣扎求存。孤独与冰冷使巫马仇恨世界，成为一头独断独行，凶残狂暴的野兽。在流浪的日子，巫马遇上了形形色色的人物，憨直的丰年、孤女桑青、宿敌晓星、仇人百川等等，经过一次又一次的比武决斗，巫马渐渐领悟出武学中的刚柔之道。一头嗜血残暴的野兽认识了太极，踏进了武学的另一境界，也踏入了人生的另一个境界。